Deutsche Bank: leider in financiering Belgische regionale besturen in 2022

Sinds begin 2022 heeft de Deutsche Bank groep, via haar afdeling Investment Bank, haar status als bevoorrechte partner van Belgische lokale overheden - zowel op federaal niveau als op het niveau van de deelstaten - verder bevestigd, met meer dan acht transacties die reeds werden uitgevoerd, gaande van publieke obligatiefinanciering over private plaatsingen tot bankleningen. Dit maakt Deutsche Bank, in termen van marktaandeel bij deze doelgroep, de meest actieve bank in de sector in België, met een aanzienlijke voorsprong op de grote Belgische binnenlandse instellingen (zie onderstaande tabel). Ze is bovendien de enige bank die gesyndiceerde transacties heeft geleid voor alle Belgische obligatie-emittenten (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Wallonië).

Op regionaal vlak gaat het om transacties voor het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opgehaalde middelen zijn onder meer bestemd voor investeringen in sociale huisvesting, onderwijs, economie, cultuur, gezondheid en sport. Investeringen waarvan de Belgische bevolking in de nabije toekomst indirect zal kunnen profiteren.

De Deutsche Bank groep leidde deze financieringsrondes mee in goede banen. Zo begeleidde ze op 30 maart mee als bookrunner¹ de uitgifte van een obligatie van het Waals Gewest van 1 miljard euro met een looptijd van 10 jaar en een intrestvoet van 1,35% (op dat moment 0,33% boven die van de federale overheid). Ook voor de Franse Gemeenschap werden we mee als bookrunner ingeschakeld voor de uitgifte van een ‘sociale’ obligatielening van 600 miljoen euro met een looptijd van 10 jaar en een intrestvoet van 1,625% (op dat moment ook 0,32% boven die van de Belgische federale overheid). Deutsche Bank heeft deze instellingen de laatste tijd ook begeleid met meer opportunistische transacties ('private placements') die aan internationale beleggers werden aangeboden en zo bijdroegen tot de diversificatie van de financieringsbronnen van deze instellingen.

Bovendien is de Deutsche Bank groep opnieuw een primary dealer voor de Belgische federale Schatkistwaarden. Dit toont nogmaals de sterke verankering en de concrete impact van de Deutsche Bank groep in België.

Rangschikking van de banken belast met de uitgifte van obligaties van Belgische regionale overheden (01/12/2022)

Bron: Bloomberg, 01/12/2022

1. Bij een uitgifte van effecten beheert de bookrunner de marketinginspanningen en bepaalt hij hoeveel van het aanbod aan elke potentiële belegger wordt toegewezen.

Deze inhoud wordt u uitsluitend aangeboden ter informatie en voor campagnedoeleinden. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is niet betrokken bij de in dit artikel vermelde financiering. De vermelde gegevens zijn openbaar en accuraat op de vermelde datum.